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Bajo presión: ¿Están las empresas de capital privado preparadas para el bombardeo de datos?

“Una ventaja competitiva para un año alcista”

Las estadísticas son asombrosas. En 2015, se crearon 15,5 zettabytes, lo que equivale a 15,5 billones de gigabytes de datos. En 2020, esa cifra casi se cuadruplicó hasta alcanzar los 59 zettabytes. En 2024, se prevé que aumente un 150%, es decir, 149 zettabytes.

Este bombardeo de datos está aumentando la presión sobre las empresas de capital privado en dos frentes: la inversión externa y la administración interna. En el lado externo, las empresas tienen que analizar volúmenes de datos cada vez mayores para tomar mejores decisiones sobre posibles empresas en cartera. En el lado interno, también deben lidiar con la creciente necesidad de proporcionar una gama cada vez más amplia de datos a los inversores, reguladores y otras partes interesadas.

Mucha atención se ha centrado en los desafíos externos. KPMG firma de servicios profesionales, informó en 2018 que el 18% de las empresas de capital privado ya habían implementado big data en sus procesos de toma de decisiones, un número que seguramente ha crecido desde entonces. Este enfoque externo es comprensible, dado que la capacidad de seleccionar empresas superiores es la clave para generar alfa. Pero esto también puede haber dejado los desafíos de datos internos descuidados, y las eficiencias potenciales sin realizar.

Los crecientes retos de la gestión de datos internos.

Nos encontramos en medio de un cambio continuo hacia una mayor transparencia, un cambio que está exigiendo rápidamente a las empresas de capital privado que actualicen sus capacidades de gestión de datos. Según una reciente encuesta realizada por IHS Markit a los clientes en los mercados privados:

  • El 29% de los inversores solicita con frecuencia informes anuales o trimestrales especializados.
  • El 63% de los fondos del mercado han notado un cambio en la profundidad y amplitud de los requisitos de información exigidos por los interesados.
  • El 83% de los inversores solicitan con frecuencia informes especializados relacionados con las métricas ASG.
  • El 60% de los inversores solicitan más información especializada antes de decidirse a invertir en un fondo de capital riesgo.

La recopilación de información plantea su propia serie de retos, desde las lagunas en los datos hasta las discrepancias metodológicas entre los proveedores. A falta de un conjunto estandarizado de métricas, las empresas de capital privado pueden tener que hacer frente a una importante duplicación, lo que no hace sino aumentar el reto general de los datos. En consecuencia, los desafíos de datos internos en las empresas de capital privado siguen siendo cada vez más complejos.

Los costes y las consecuencias de los procesos manuales.

A pesar de la creciente presión de los datos, muchas entidades de capital privado siguen confiando en los procesos manuales y las hojas de cálculo. Pero cuando se cuantifica el coste de este enfoque, las cifras resultantes son reveladoras.

En cualquier mercado, tener una ventaja competitiva podría marcar una diferencia significativa. La automatización del proceso de recopilación y seguimiento de los datos de la cartera puede proporcionar una ventaja al mejorar de forma cuantificable la eficiencia, el servicio y el rendimiento de los gestores de inversiones.

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